客户端入职6点清单

Wordpress大师

Rebecca Ohanes 2020年9月25日未分12分钟读   

你想给你新获得的客户一个热烈的欢迎，你的代理只喊着“mi casa e su casa”（让自己像在家里一样）吗?这是多么幸运的巧合啊，因为这篇文章将告诉你如何开发一个客户入职流程，以确保一个持久的代理-客户关系。

客户入职，顾名思义，指的是欢迎新客户加入你的机构的过程。客户入职培训的主要目标是为你的客户提供一个与你的公司合作的良好开端，让他们再次感到他们得到了很好的照顾，他们选择你而不是其他竞争公司是正确的决定。为此，你需要一个客户入职的过程，包括对新客户可能向你提出的任何问题做好准备，有一个深思熟虑的行动计划，向他们展示这种合作关系的方向，等等。不过，别担心，我们不会只留下几个模糊的注释就把你晾在一边。这里有6个关键的组成部分，每个机构都需要包括在他们的客户入职战略。“了解你”阶段用一个独特的欢迎包来吸引他们不要只跟随自己的内心，要遵循kpi一个保持专注的项目流程与你的团队讨论一个类似于第一次约会的启动会议常见问题我可以将客户入局过程自动化吗?我可以使用哪些客户端入职工具?什么是KYC入职流程?





1。你需要一个客户入职过程的一个主要原因是更好地了解你的客户，并充分了解他们的业务和他们所销售的产品。一个严重的失礼行为是为一个客户工作了几个月，三个月后才向他们询问产品的功能。这表明你缺乏关注，而这只能说明你不够专业。这就是为什么你需要准备一份调查问卷，其中包含关于你过去和将来可能需要的所有信息的问题。当然，不是每个客户都有相同的需求，所以您不能对每个新客户都使用一组问题。这份问卷应该有点像kickstarter，涵盖了你需要的所有基本信息。根据你所面对的客户类型，你可以在之后添加或删除问题。例如，数字营销机构Creative Click Media的创始人与我们分享了以下关于客户问卷的观点:



问卷有两个主要目的:它让我们更好地了解他们的业务，并为我们在（与客户）启动电话之前应该进行的任何初步研究提供洞察。以下是他们在针对新网站客户的询问中包含的一些问题:“贵公司与竞争对手的区别是什么?”“你的新网站上最重要的因素是什么?”“一般来说，哪些网站能让你感到快乐?”

数字营销机构使用问卷的答案作为“路线图”，他们将其作为与客户进一步沟通的基础。这就是为什么他们强调让客户在采取进一步措施之前先填写调查的重要性。2。现在你已经掌握了客户的所有必要信息，你就需要回报客户了。给你的客户发送一个欢迎包将确保透明度，并确保客户确切地知道要期待什么。欢迎包通常是一份PDF格式的小册子，包含以下关键部分:欢迎信息或感谢信，表达你对即将到来的合作的感激之情，以防止你的客户经历买家的懊悔和疑问决定雇用你。然后，你应该确保你的欢迎包包括他们购买的服务的概述。许多机构抱怨客户有时要求的比他们购买的多。对服务包的清晰概述将避免任何形式的过度服务，并管理客户的期望。一定要标明交流的形式和频率，以避免任何混淆和误解。一个专业的建议是添加一个愿景板。Cameron Herold，又名首席执行官耳语者，建议机构对他们如何看待项目有一个清晰的愿景，并把这个愿景记录在愿景板上。它会让你的想法变得生动，对你的客户来说更现实。

此时，自动化通信非常重要。这是在线注册和支付管理软件Regpacks的营销总监在收到客户对问卷的回答后的处理方式:

我们的项目管理团队内部会收到一封电子邮件，这样他们就可以开始联系流程;电子邮件被触发到客户端，这样客户端就知道他们成功地完成了所需的步骤，包括已完成的表单，以及接下来会发生什么。我们在这些电子邮件中使用图表和白皮书来帮助说明流程，以便他们了解将会发生什么，包括他们的系统上线的时间表等等。理解电子邮件通信自动化的重要性是一回事，另一回事是Regpack的营销总监与我们分享的秘密建议，你应该考虑以下几点:自动化的电子邮件仍在继续，我们试图在整个过程中推广内部营销语言。例如，当他们的商业账户被批准，以便他们可以处理他们的业务支付时，电子邮件包含了更多关于如何在他们的系统中设置支付计划的信息。当他们的系统准备好进行测试时，我们将强调管理他们的用户数据库的最佳实践提示。两者之间总是有直接的联系，我们的目标不是营销或销售，而是教育和告知新客户该工具可以提供什么，以及如何最好地使用它。根据你所拥有的中介的类型，一定要把入职过程作为一个机会，告诉你的客户你的全部服务。如果你想一下，你的客户在刚入职时阅读你的公司和服务的机会更大，因为这是合作关系的开始，他们想确保自己做出了正确的决定。在那之后，一旦你试图通过电子邮件活动来锁定你的客户，他们最终忽略你的邮件的风险就会更高，因为他们对已经收到的内容很满意。但是为了防止你在这方面需要灵感，我们准备了一些很棒的电子邮件推销例子，你可以把它们作为你自己的电子邮件推销的模板。3。

  

kpi（关键绩效指标）的存在是为了跟踪你的机构的绩效。它们让你深入了解具体工作流程的细节，同时也让你可以选择更广泛地了解你的机构的成就。每个机构都需要这样来设定目标，也就是说，在决定实现这一结果的必要手段之前，需要定义结果。但是您应该从哪一个kpi开始跟踪呢?对于机构来说，重要的是要关注以下三种类型的kpi:客户kpi、财务kpi和项目kpi。因为只有最后一点与客户有关，所以让我们专注于此!一个非常重要的度量，你永远都不应该忽视它，它表示在一个项目上所花费的估计时间和实际时间之间的差异。无论何时你在做一个项目，一定要计算预测时间/实际时间* 100。这实现了两件事:

您可以对项目的持续时间给出更精确的估计，这将得到您的客户的赞赏;项目时间est的准确性模拟将允许更准确的定价。



4。从客户问卷和KPI结果中获取信息，并构建反映从这两个渠道收集的详细信息的项目管道。如果你完全迷失了方向，不知道项目管道应该是什么样子，不要担心，在这个时代，有一个工具可以解决所有问题。例如，项目管理平台Asana甚至提供了项目管道模板，您可以使用它来节省时间。当然，您可以根据所从事的项目对其进行定制。通过Asana，您可以在板上跟踪您的项目，从而为您提供关于如何查看和管理管道的各种选项。您可以添加自定义字段，留下注释，通过拖放来组织任务，等等。



5。与团队

讨论在您控制了项目管道之后，是时候与团队讨论了。经纪公司通常为客户提供一个由客户经理、首席策略师和创意人员组成的团队。当然，这取决于你的机构的规模。在与客户交谈之前，您应该决定您的团队由谁组成。重要的是要清楚地分配职责，并有组织地实现客户的要求。因此，在了解有关客户及其产品的必要信息、设置kpi并构建项目管道之后，您应该向团队介绍项目。在这里，您可以让您的员工创建各自的愿景板，这可能会使您感到困惑，因为您将面对同一项目的不同可视化。但与此同时，这种可视化的多样性将产生奇妙的结果，因为它将通过允许您考虑满足客户需求的多种途径和解决方案来丰富您的项目方法。6。在与团队开完会并将他们介绍给项目之后，是时候向客户介绍可视化的项目路径了。有几种方法可以做到这一点。在过去，向客户介绍你的项目计划最常见的方式是邀请他或她到你的办公室，参加特定的活动，共进午餐，或类似的可以建立亲密关系的事情。根据机构类型的不同，这一传统仍然在各地保持着。但是，考虑到我们生活在数字技术的黄金时代，视频会议成为首选的交流形式也就不足为奇了。特别是现在，在新冠肺炎疫情时期，许多机构都转移到远程工作，视频会议变得更加重要。所以，如果你没有能力亲自会见每一个客户，Zoom是一个不错的选择。

FAQs

我可以自动化客户端上板过程吗?当然，您可以通过使用联系人数据管理工具（如Zapier）来自动化客户端上机过程。您也可以使用Hatchbuck提供的模板提前准备欢迎包。另一种帮助您自动化客户端登机过程的方法是自动化您的电子邮件通信—当然，不是完全自动化。有些邮件需要个性化。然而，其他的，例如发票，是相当通用的，并且允许自动化。Mailchimp是管理邮件通信的一个很好的工具。



这些只是您可以自动化客户端上板过程的一些方法，更多信息请参见此链接。我可以使用哪些客户端入职工具?这个列表是无穷无尽的。下面是我们推荐的三个工具:

内联手册:使用这个工具，您可以创建交互式演练、教程、新手文档等等。联合国儿童基金会（UNICEF）和Snapchat等大公司都依赖于这个工具。WalkMe:有了WalkMe，你可以进行创作互动教程，可以出现在你的网站或应用中。它还可以帮助你向客户介绍新服务，这将有助于成功的向上销售和交叉销售。这个工具还包括员工入职计划，所以它在内部和外部都很有效。nickered: nickered还提供了一种互动的新手体验。该工具以其出色的用户界面和简单而闻名。你不需要安装任何软件或代码，nickered旅游从云端提供给你。另一个好处是，你可以获得客户使用你的导游的分析数据，这可以帮助你提高欢迎包的质量。但这只是它的一半，在这里你可以找到更多的工具。什么是KYC入职过程?

每个机构都需要确保KYC（了解你的客户）合规。作为AML/CFT监管的重要组成部分，KYC流程的目的是改进风险管理措施和防止欺诈。KYC过程是客户端入职的第一个阶段，需要高度的关注和精确性。许多人雇佣专家，以确保他们拥有所有必要的信息，以避免任何类型的法律漏洞。从本质上说，它应该帮助机构通过验证客户的身份，防止洗钱和恐怖主义融资，了解客户的所有权结构和他们业务的合法性。Regpack的市场总监与我们分享了一种将KYC流程纳入客户入店流程的聪明方法:



我们在入店流程中内置了客户协议，所以新客户在填写我们需要的其他表单时，可以电子签署所有内容:如企业所有者信息、商户账户表单、我们的服务条款等。但是如果你仍然不确定你对KYC的入职过程了解的足够多，请看这里。这是我们的清单，部分是基于营销机构或成熟公司的营销部门的有价值的见解。你的客户的入职流程是怎样的?对你来说效果如何?你喜欢这篇文章吗?传播这个词!留言取消回复

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